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ファイナンシャルプランナー(AFP/CFP)

種別:

民間

資格情報

顧客の収入や支出の内容からトータルな資産運用を行い、その実行を手助けする

受験資格

AFP資格 
協会認定の認定研修修了した者。
3級FP技能検定合格者及びFP業務2年以上の実務経験を有する者

CFP資格
AFP資格を取得した者

受験情報

AFP資格
学科試験:
らいふぷらニングと資金計画
リスク管理
金融資金運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継

実技試験:
関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
ファイナンシャル・プランニングのプロセス
顧客のファイナンス状況の分析と評価
プランの検討・作成と提示

CFP資格
課目別試験:
金融資産運用設計
不動産運用設計
ライフプランニング、リタイアメントプランニング
リスクと保険
タックスプランニング
相続・事業承継設計

試験日

AFP資格
5月、9月、2月の年3回

CFP資格
6月、11月の年2回

主催団体等情報

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
TEL03-3500-5533
東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館6F

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